在一座破旧的小房子里，一盏煤油灯在那非常不起眼的放出了淡淡的微光。这里住着父子俩。父亲卧病在床，儿子约翰守在旁边，小约翰在他很小的时候就没有了母亲，他没有一个兄弟姐妹，如今父亲病得快不行了，他们在无可奈何的等着厄运的到来。
“我亲爱的孩子，你如此善良，上帝一定会帮助你的。”虚弱的父亲有气无力的说，他的眼睛里流露出深深的疼爱和无限的眷恋。他的眼睛慢慢闭上了，他事实上是再也不能醒来了。
约翰握着父亲的手，明显感觉到他的手慢慢的变凉了，渐渐变僵硬，他明白父亲已经离他而去了。他不禁失声的痛哭起来，一想到以后，自己一个亲人都没有了，要独自一个人活在这样一个举目无亲的茫茫世界里，哭得就很自然更加的剧烈了，他哭着哭着就睡了过去。这次，他做了一个非常奇怪的梦，梦到天空同时挂着太阳和月亮，它们全都对他露出着十分温和的微笑。高大健壮的父亲也在快乐地微笑，他的身旁站着一位头戴金冠的美丽公主，也在笑眯眯的看着他。父亲说：“瞧，你的新娘如此高贵、漂亮啊!”他伸手想握一下公主的纤纤细手吧，抓住的却是冰冷的木头，约翰惊醒了，发现父亲脸色蜡黄，硬邦邦一动也不动的躺在那。
七天之后，坟墓挖好了，牧师为死者做完了祈祷，棺材被置入了墓穴里。随着一铲又一铲的泥土抛撒到坑里，没用多长时间，棺材就仅仅剩下一个小小的角还能看见了，最后全被泥土覆盖上了，棺材被埋到了地底下。
可怜的约翰五脏俱焚，他今生今世不可能再与自己的慈父相间了。他放声痛哭起来，眼泪簌簌的往下淌，宣泄着自己精神上的无限痛苦。送葬的人们唱起了赞美诗，这时似乎有一个神圣的声音在约翰耳边响起：“你的父亲早已升入了天堂，他在天堂会非常的快乐的，你无须悲伤，你不会孤独的，他正在祈求上帝来帮助你。”
“谢谢仁慈的上帝，我一定会做一个诚实善良的好人。”约翰心想，“我会去天堂找我的父亲、母亲，那一天我要告诉他们许许多多他们不知道的事情的。” 小约翰不再难过了，脸上绽放出了一丝笑脸。
父亲活着的时候，无论对人对物都非常友善，就连小鸟儿们也一直愿意待在他的肩膀上的。现在，它们站在枝头，“叽叽喳喳”地至始至终的也没停歇过，仿佛是在为老人送行，祝他在另一个世界生活得更幸福快乐。
夜幕降临了，约翰再次来到了墓地，将新雕刻好的一块木头十字架立于父亲的坟前，坟墓上放着许多盛开的鲜花，这全是父亲在世的时候的朋友送的。他跪在地上告诉父亲，第二天他就会离开这里了，要到外面的世界闯一闯，见一见世面。约翰向父亲保证今生定会当一个好人，求他保佑自己平安、顺利。
第二天清晨，约翰收拾了一下自己的行头，带上了仅有的五十元钱就出发了。他走出了村庄，在羊肠小道上飞快地走着，走了一会儿，他慢慢的站住了，回头望着那个生他养他的故乡，现在的心里实在是难受极了。这时他发现教堂的尖顶上正坐着一个小天使，在面对他飞吻祝他好运连连，约翰含着笑向他挥手致谢。他接着又继续着往前走，村庄离他越来越远了，终于消失了。
约翰来到了另一个村庄，眼看着天已经很晚了。他找了一个干草垛躺下要歇一歇了，晴朗的天空繁星闪闪，绿油油的田野上长满黄色、红色、白色的小花朵，就像一块块世上少有的非常精致的地毯，蜿蜒的小河好像一个硕大无比的大脸盆，干草垛散发着青草的芳香，又柔软又温暖，他想象着这是一个美丽的大卧室，连尊贵的国王也不会有这么舒服的房间的，他躺在**没一会就睡了。
第二天清晨，温暖的太阳光暖意融融的照在他的脸颊上，他醒来了，这一觉睡得实在是香。“铛一铛一铛”教堂里钟声敲响了，呼喊人们快去做礼拜。村民们不约而同的都穿戴上自己最好的衣服，手持《圣经》，三三两两地向教堂走了去。约翰洗了洗脸，整理了一下自己的衣服，也向教堂走去。他们一起听牧师宣读《圣经》，一起唱赞美诗。
约翰从教堂墓地经过的时候，发现这个地方现在有很多的坟墓，杂草丛生，似乎有很长时间没有清理了。原来是牧师这些年上了年岁了，精力也不足，不得不让这些野草肆意丛生。这也让小约翰不由自主的想到了自己父亲的坟墓。随后，他放下行李，扶正那些已经东倒西歪的十字架，拔掉了那些野草，他希望父亲的坟墓也能像这样经常有人去清理一下的。
一个年老的乞丐站在教堂的门外，约翰非常同情的拿了一个铜板给他，就吹着口哨就离开了。一整天都是晴空万里，万里无云，不知不觉中傍晚来临了，天气突然大变，只见空中乌云密布，暴风雨看上去立刻就要光临了。约翰发现不远处的山上有一座教堂，他连忙向那里跑去。教堂很小，他推开门径直而入，找到一个小角落就坐了下来，合计着待外面好些了以后再继续上路，由于他走了一天的路，已经很疲惫了，坐在那里不一会又睡着了。等他醒来的时候，雨已经停了，这时明媚的月光透过窗户照射到屋子里来了，教堂仿佛有灯在照着那般明亮。他向四周看了看，祭坛的旁边放着一副尚未加盖的棺材，里面躺着一具死尸正等待安葬。但他现在一点都不害怕，因为他明白死去的人是根本就不可能去害人的，更何况他身正不怕影子歪，从来没有做过亏心事，反而是那些活着的坏人，才让人感觉到害怕。
这时好像有时隐时现的两个坏人站在棺材旁边，将死者从棺材里抬出来，看上去打算把这具尸体弄到教堂外面去。啊，他们正在做的一切实在是太让人鄙视了!
“你们正在干什么?为什么惊扰一个死去的人呢!”约翰生气地说。
“关你屁事!”一个坏蛋恶狠狠地说，“他欠我们的钱，一个子儿也没给我们就死了，他死了也活该，可我们的钱找谁要去? 绝对不可以就这样便宜了他，我们要将他扔到这荒野里，让他连一个安息的地方都没有。”
“我身上只剩下十九块钱，你们都拿去吧，可你们一定要放过这位死者。好吗？”约翰说。
那两个坏人窃窃私语的一阵子，语气鄙夷地说：“好吧，要是你愿意帮他还债的话，那我们就放过他。”他们接过了钱，借着月光一个一个的数了好几遍，接着又戏弄了约翰一番，才离开了教堂。
约翰抱起死者将他又放进了他的棺椁里，又将自己的衣服整理好，双手交叉放在胸口上，接着闭上双眼为他做了一番祷告，这才离开。他又向大森林的方向出发了。
森林中现在十分的安静，月光透过浓郁的树枝，洒下了斑驳树影。在光线比较足的地方，约翰非常惊异地看到有许多只有他大拇指一般大的小精灵在嬉戏。它们各自的毛发都是金黄色的，比身体还要长，用金卡子、金梳子固定着。这些小精灵一会儿在宽大的树叶上翻筋斗，时而在草丛上一刻不停地奔跑，而且都能唱着各种美妙的歌曲，声音尽管很小，但却十分的动听，笑声尤其清脆，当花瓣上的露珠滴到地上后，它们会伤心得放声痛哭。它们发现有人在周围，但依然像没看见一样继续玩耍着，因为约翰善良而又诚实，而那些邪恶的坏人是根本就不可能看见这些小精灵的。
约翰在小精灵的陪伴下，非常容易的就走出了这片非常容易迷路的森林。这时，从身后传来一个男人的声音：“嗨，前面的朋友，等一下，请问你去哪里?”
“我现在也不大知道的。”约翰说，“我的父母都去世了，我现在无家可归了，但我相信，仁慈的上帝会帮助我这个可怜的人的。”
“我也孤身一人，我们干脆做一对好友吧!”男人说。
“我非常愿意，我们能一起走实在是太好了啊。”约翰说。
两个人边走边聊，从谈话中约翰得知这位朋友是非常见多识广的，并且也很聪明，心地善良。
这时天也渐渐的变亮了 。他们走累了，便坐在路边的一块石头上吃东西。一位老奶奶弯腰驼背，背着三捆树枝拄着拐杖一瘸一拐地朝他俩走来。突然鞋子一滑，老奶奶摔倒了，摔断了腿。约翰和他的旅伴立刻跑了过去，扶起了老奶奶。约翰打算把她背回家，旅伴说他有一种专治腿伤的良药，抹上以后腿立刻就会很快好的，但是，他让老奶奶得将三捆树枝给他以作为回报。
“我就这三捆树枝，你们还要全都拿走!”老奶奶生气地说。可她的腿真是太疼了，最后还是勉强同意了。旅伴将药膏轻轻涂于她的断腿上，过了不久，她果然立刻就能站起来了，而且还能走路，甚至比过去还要利索。
“你要它们干什么啊?”约翰疑惑地问。
“我要是说了出来，你肯定认为很奇怪，我是要用它们做三把扫帚啊。”旅伴回答。
约翰沉默不语。他想旅伴肯定是有着自己的打算的。他无须干涉。两个人又愉快地上路了。刚才还非常晴朗的天空刹那间又黑云压顶了，约翰指着远处的一大片黑影说：“你瞧空中布满了乌云，很快又要下雨啦。”
“哦，朋友，那是与天相接的高山，你看错了吧？那里空气好得很啊，景色也很是优美，我们加快脚步，说不定快到傍晚时可以到达那座山上那。”
看似不远的大山，耗费了两个人一整天的时间。天黑之前，他们果真到了那座山的脚下。茂密的森林一直延伸到了半山腰，山上到处是一些陡峭的岩石，要想非常快的越过这座大山好像不是一件容易办到的事儿。约翰和旅伴一合计，干脆在这睡一晚得了，第二天一早再继续登山。他们找了一家小旅店以作为今晚的暂时休息的场所。
旅店的院子里有一个小戏台，前面坐着一个肥胖的屠夫，一条丑恶至极的狗趴在他的身旁，好多客人正都站在院子里等着看木偶戏。
演出开始了，只见布景上画着豪华的宫殿，国王的龙椅高高的放在的中央。头戴金冠的国王还有王后从幕后慢慢的出来了，两个宫女也紧紧跟在后面托起他们华丽的长袍，还有一些戴着玻璃眼睛的大臣。这是一出喜剧，剧情编排得非常的搞笑，木偶玩得也非常熟练。当人们正在兴头上时，那只奇丑的大狗突然蹦到了戏台上，一下咬住了王后的腰。接着大家就听见“喀嚓喀嚓”的响声。木偶戏中断了，老板非常的伤心，他不仅一分钱没有挣到，而且道具还给弄坏了，木偶王后就剩下残存的半截身子了。
旅伴劝老板别太伤心了，声称他能够修理好木偶王后，他回到房间里拿出那个刚刚给老奶奶治好断腿的药膏，抹到玩具的身上，出人意料的现象还真的出现了，那位王后竟然奇迹般地恢复了原样，而且身体还比以前更灵活了，无须拉绳子，就能够走路、跳舞，木偶老板高兴得手舞足蹈，毕竟这样奇特的木偶，这是他以前从未见过的!
深夜里，客人们都睡熟了。突然传来一声长长的叹息，而且那个声音越变越大，人们都被吵醒了。人们到处寻找着原因，声音竟然是从木偶箱子里发出来的。老板打开盖子，发现所有玩具都在没完没了的吵闹着，也想要用那种神奇的药膏抹在自己的身上，也像王后的身体一样想怎么活动就怎么活动。王后跪在地上哀求他们，最后甚至摘下了头上的金冠，希望可以满足国王和那些大臣、侍卫的要求。老板和这些玩偶的感情极深，看到王后都已经这个模样了，他实在是太感动了。于是向约翰的旅伴说，完全同意把第三天晚上的所有收入给他，希望他再给剩下的五个木偶抹点药膏。
“我一分钱都不要，我就要你拥有的那把古剑。”旅伴说。
木偶戏老板爽快地答应了，将剑交给了约翰的旅伴。旅伴于是在那些木偶身上都抹了一些药膏，它们立刻就能想怎么活动就可以怎么活动了，跳起了各种各样的舞蹈，所有在场的人们全都非常高兴的跳了起来，那天晚上实在是一个太让人难忘的夜晚了啊!
第二天清晨，约翰和旅伴吃过早饭后，就开始登山了。他们穿越那片大树林，来到了半山腰，山下的旅店已经不能再看到了，只有教堂的尖顶仍然还可以看见的。两个人在那里向远处眺望，天空一片蔚蓝，白云朵朵，娇阳依旧还是十分的灿烂！山间回**着狩猎人的号角声，一切是都如此地开阔，约翰情不自禁的大叫起来：“哦，上帝!我爱你!”
旅伴的心情也极为激动，他低着头默默念着赞美诗。就在这个时候，他们的头上放传来了“喔、喔”的叫声，声音极其微弱，接着一只白天鹅从空中俯冲下来摔在了他俩面前，一下子就死了。
“多么漂亮的白天鹅呀!实在是太可惜了，可这美丽的翅膀也不能白白地浪费了，可以卖好多钱呢!”约翰的旅伴说着，便立即用那把古剑砍下了天鹅的一对翅膀，约翰想阻止时已经晚了啊。
“现在你明白我为什么要这把古剑了吧!它实在是太有用了啊，特别是对于我。”旅伴说。两个人又继续向前行，他们翻过一座又一座陡峭的山崖，穿越了根深林密的一片片森林，在临近傍晚时分，他们终于能看见山里的第一座城市了。
它是这个国家的首都，城市的正中间是一座大理石砌成的王宫，宫殿的屋顶覆盖着金子，在夕阳的照耀下金光闪闪的。国王就生活在这座金碧辉煌的宫殿里。这座城市几乎有二百个教堂，是一个很大的城市。约翰和旅伴在城外的一家旅店住了下来。由于每天都在一直不停的走路，他们浑身都是土，也十分需要洗一下澡了。他们向老板打听了这个城市的情况。从他的口中才得知，国王很好，很圣明仁慈的，对这个国家的子民也是很仁爱的，但他有一个女儿却非常地恶毒。公主对外宣布，无论什么人都可以向她求婚，不管他出身何方，也不论是来自什么样的家庭，只要能够回答出她提出的三个问题，她就不计较他的身份和地位马上嫁给他，将来继承王位，如果答错了，那人就立刻会被杀头的。国王对她如此霸道的做法很是不赞成，可又没有办法阻止她。因为他过去答应过公主，对她的婚姻不做任何干涉。因此好多优秀的求婚者都被砍了头或被吊死了。国王只好提醒那些前来求婚的人要非常小心，每当夜深人静的时候，他还会祈求上帝让公主有所收敛，可不幸的事情依然还在继续发生着。旅店的老板还劝告约翰他们不要头脑冲动了，以免白白送掉了自己的性命。
“这个邪恶的公主，十分可憎！我要是国王，就用鞭子抽打她，让她受到一定的惩罚。”约翰生气地说。这时外面传来了一阵急促的马蹄声，老板连忙捂住了嘴巴，同时向他们摆手，示意他们不要说了。原来是那位公主骑着马正从此地经过。
公主骑着一匹雪白的马，身着十分华贵的礼服，头顶的金冠上缀着一颗亮晶晶的大钻石，披肩轻薄绚丽，就好像是用无数的蝴蝶的翅膀做成的似的，手中的马鞭镶着颜色各异而名贵宝石。然而，这些华丽的装饰品配在那个公主的身上也不能完全掩饰公主自身的姣好面容，因为她是如此的美丽，她天生丽质使一些多情的青年们心甘情愿冒着生命的危险去追求她。
十二位美丽的侍女骑着黑色骏马紧紧的跟随在左右。她们穿着白色的骑士装，双手还捧着十分漂亮的紫罗兰花束。约翰看到公主心里一下子也非常的吃惊，在父亲去世的那个夜里，他梦到的那位公主跟这位公主一模一样的。而且，父亲那晚和他说过的，这就是他的新娘。他的脸不禁红了起来，他觉得自己的血液在沸腾，心也在跳个不停，他一下子爱上了公主。他对旅店老板的话也不那么当一回事了，他不相信那一切都是真的，他要去向公主求婚，否则的话他会抱恨终生的。
所有的人包括他的旅伴都规劝小约翰不要冒那个危险，他不见得有如此好的运气的。可他说上帝会保佑他的，对自己充满了信心。约翰精心把自己上上下下都重新整理了一番，就进城来到了王宫。
约翰站在王宫外面，对侍者说明了自己的来意，国王召他入宫。善良的国王流着眼泪劝他说：“年轻人，千万要爱惜你的生命啊!我实在不愿意又看到一条非常年轻的生命就这样的葬送了啊，我带你去一个地方瞧一瞧，我希望你还是回去的好。”国王带着约翰穿过了几条长廊来到了公主的后花园，这个地方的景象简直是让人无法接受的，求婚者的尸体被高高挂在了树上，有的早已经成了骷髅架子了，有的正在腐烂，花坛原应该是鲜花盛开的，而现在却白骨累累，让人不禁心惊胆颤。
“你瞧他们死的多惨! 如果你的运气也很糟的话，也会是他们的下场的。我非常诚恳的劝你还是回去吧!不要拿自己的生命开玩笑了，每死一个人，我都会感到我的阳寿又少了一年啊。”国王对约翰说。
约翰感动地吻了一下国王的手，接着对他说：“不用为我担心的，我与公主已经相爱了，所有的不愉快马上就要结束了。”
国王的眼睛瞪得圆圆的，他简直都无法相信眼前的这一切的。正想问清楚约翰，可公主回来了。她朝这位年轻人伸出了纤纤玉手，约翰礼貌地吻了她一下。他发现公主在朝他非常高兴的微笑呢。他感觉对公主的爱又加深了许多。公主笑容可掬地请小约翰一起尝尝非常好吃的点心，国王推脱说自己不舒服，马上离开了。公主告诉约翰明天早上就必须到她那里回答问题的，到时候王宫的大法师也会在场。要是他回答出第一个问题，那么第二天再回答剩下的两个问题。过去的那些求婚者都是在第一天就送了命的，因为他们没有一个能将问题答出来剩下的两个问题的。约翰非常痛快的就答应了，眼下他的脑子里完全是和公主将要共同度过的美好未来。
约翰兴奋地回到了旅店，迫不及待地向旅伴讲诉公主是如何如何的盛情邀请他一块吃点心，还夸赞公主是多么多么的倾国倾城，美若天仙，他希望第二天快点到来，希望自己会有好的运气，能够回答出公主的提出的问题。
他的旅伴使劲儿地摇头，对约翰说：“你不能只看事物的表面啊，别高兴得太早了。要是你放弃向公主求婚的想法，我们还能顾共同去畅游世界的大好河山的啊。可是如今，我们却不得不分开了。哦!可怜的约翰，你如此的善良，如此的诚实，今晚也许是你生命中的最后一夜了啊。”
约翰向公主求婚的消息很快就全城人都知道了，人们纷纷为这个年轻人感到惋惜，为他的即将死去感到悲伤。商店和戏剧院也都提前的歇了业，家家户户的门口上都挂起了一块黑纱。国王来到教堂，跪在上帝面前恳求着上帝的宽恕。没有一个人觉得约翰会求婚成功。正如根本就没人认为奇迹会出现一样。
约翰的旅伴买来一瓶红葡萄酒，祝福约翰好运，还说也要为那位公主干上一杯的，约翰不胜酒力，喝了两杯酒就醉倒了，旅伴将他弄到了他的**躺下了，接着为他盖好被子。这时，天也已经很晚了，旅伴拿出白天鹅的那对翅膀，绑在了他自己的肩膀上。接着又将从老奶奶那要的树枝插进衣服上的大口袋里，打开窗户，拍着翅膀飞走了，一直飞到公主住的宫殿里，他毫无声息地落在了屋外的阳台上，一个人秘密的隐藏在了一个角落里。
夜深人静，疲倦的人们早已进入了自己的梦乡，整个城市是那样的寂静，唯独塔楼的大钟，不时地敲响报时。这时，公主卧室的门开了，她来到了阳台上，身穿一件黑色的披风，肩上绑着一对又长又黑的翅膀。她也拍动着自己的翅膀飞走了，飞出了王宫，一直向郊外飞去。旅伴也悄悄地紧跟其后，抽出树枝使劲地抽打她。公主事实上是完全看不到他的，因为他会隐身术的。
公主朝一座高高的大山飞去，边飞边喊：“哎哟，哎哟，冰雪打得我太疼了啊!”旅伴每抽打她一次，她就要疼得大叫一声的。很快，她来到了山顶，站在险峻的悬崖上，在石板上使劲儿拍了三次，“轰隆”的响了一声，山门打开了，她走了进去，旅伴也紧紧的一起进去了。
走廊又窄又长，没有一根火把，但却亮的非常的吓人，旅伴细心一看，原来洞壁上到处都是红的发亮的蜘蛛。他尾随公主穿过走廊，走到了一个非常宽敞的厅堂里，墙上有红蓝变幻的美丽花朵，事实上他们是毒蛇喷出来的火焰，压根就不是所谓的花朵。一座金子打造的宝座就在那个大厅的中间，四匹马的骷髅依次陈列在宝座的下面，当做台阶，宝座上还铺着乌黑发亮的垫子，这原来是上百只小老鼠在那个地方。一张巨大的蜘蛛网挂在宝座上方，数之不尽的苍蝇在上面爬来爬去，发出绿莹莹的光芒。一个相貌非常丑陋的巨人坐在宝座上，头戴金冠，手持骷髅做的拐杖，他让公主坐在自己的身边，吻了一下她的前额。这时，无法让人想象的一场闹剧就这样开始了，猫头鹰敲着自己的肚皮，大蚱蜢吹响了口琴，癞蛤蟆唱起了让人感觉难听死了的曲子，乌鸦们在一旁伴舞。侍人们端着葡萄、苹果、点心不断的来来往往，一个个看上去都是非常的斯文，他们无非是扫帚头上顶了棵白菜，都是一些假人，只不过是被巨人施了魔法罢了。旅伴站在宝座的后面，仔细的看着眼前的一切，由于他会隐身术，事实上没一个人能看到他的。
公主对丑陋的巨人说，又来了一位求婚者，问那个丑陋的巨人该怎样对付他。
“这非常简单，你就出你鞋子的问题让他猜。越简单的东西越不好猜的，我发誓，他一定猜不对的。你杀他之后，将他的眼睛挖下来，第二天晚上给我带来，我最喜欢吃那东西啦!”巨人说。
“我记住了!”公主说，接着对他行了个屈膝礼，迅速的离去了。回来的路上，旅伴仍紧跟在公主后面，不停地使劲儿抽打她，她又疼得在空中不停的叫唤。
旅伴回到旅店的时候，约翰仍然在睡觉呢。他收拾好树枝和翅膀。接着也躺下睡了。
第二天一早，约翰和他的旅伴很早就都醒了。旅伴对约翰说：“我夜里做了一个很奇怪的梦，梦到了美丽的公主和她的鞋，今天你去王宫回答问题时，公主要是命令你去回答她现在在想什么时，我觉得你应该说是鞋子的，然后别的什么话都不说。这说不定是上帝在特意的救你呢！”
“哦，朋友，你做的梦说不定真的会很灵呢!因为你在我看来一直都十分的神秘的啊，为我祝福吧!但愿仁慈的上帝还会让咱俩再次相见的。”约翰说完，离开旅店，向那座宫殿走了过去。
整个城市的百姓都站在了宫殿外。王宫的大厅里正襟危坐着一排法官，他们每个人都表情严肃，眉头紧皱，给人感觉上一副心情沉重的模样。国王在大厅里走来走去，不时用手帕擦拭着眼泪。约翰坐在椅子上，只等着他一生中最重要的一次会面的出现。
美丽的公主出现在了大厅里，她向国王鞠了一躬，随后又向那些法官问好，随后来到了约翰的面前，拉起他的手温柔地说：“年轻人，你好! 那么你现在就回答我正在想着什么?”大厅里静得几乎一根针掉到地上的声音也完全能够听得清的。
“我想应该是鞋子。”约翰盯着公主，非常稳重地说。
公主惊讶得脸色苍白，约翰居然答上了公主的第一个问题，她全身直哆嗦，呆在那里说不出一句话。
“感谢上帝!”国王第一个高兴地欢呼了起来，他已经顾不得自己的威严了，法官们严肃的脸上也有了一些笑容了，他们真是不愿意再看到哪一位年轻人葬送的噩耗。所有的百姓都在欢呼雀跃，整个城市无不处在欢乐的海洋中。
显而易见，约翰的旅伴也非常快的知道了约翰胜利的好消息了，他祝贺约翰顺利通过第一关。约翰确信是上帝在帮助他，他现在却一个劲儿的在为上帝祈祷，希望上帝继续帮助他顺利的再去闯过第二个和第三个难关。
这天夜里约翰的旅伴又跟随着那个黑衣公主飞出去了，这次他带了两捆树枝，公主被打得叫个不停，奇丑无比的巨人让公主在心里想手套。约翰非常顺利的又答上来了。所有的百姓无不欢欣雀跃，但公主的脸上没有一丝笑容，她阴沉着脸坐在沙发上一句话也不说。关键的时刻很快就要到了，约翰是成功还是失败不久就都会知道的了。
约翰在这天夜里足足祈祷了三个小时，随后就因为实在是太累了睡着了，他要养足精神迎战第二天的考试。他的旅伴在半夜时分又把那对神器的翅膀绑在了自己的肩膀上，这次他带了三捆树枝，另外腰里又挂上古剑，然后向王宫飞去。
公主被三捆树枝抽打得满身是伤，但她已经有些麻木了，大声地哭着，到了山洞以后，她对巨人说：“路上的冰雹真大呀，我以前是从来没碰到过的。那个约翰又猜对了第二个问题，要是这次再被他猜中，我就不能再来这里了啊，再也不能跟你学巫术了。”
“这次那个人一定会失败的，除非上帝帮助他！”巨人说。他十分自信地拉起公主的手，两个人跳起舞来。妖魔鬼怪们也都跟着扭了起来，整个舞厅里乱七八糟。他们疯闹了好一会儿，公主要回去了。巨人说要亲自送她回王宫，目的也就是想多和这个美人多待上一会儿罢了。
回去的路上巨人跟公主遇到了暴风雨，因为旅伴拼命地狠狠揍着这对狗男女，将三捆树枝都打碎了。“我平生第一次遇到这么大的暴风雨。”巨人说。他们不久就到了城外，巨人对公主悄声说：“让他猜我的脑袋。”然后，他们就分别回到自己的住处去了。
旅伴听到了巨人的话，他跟在巨人身后，用手抓住他的头发一剑砍掉了那个怪物的头，巨人还没觉察出什么来就已经一命呜呼了。旅伴用披风抱好这颗头颅，然后又将尸体都丢进了河里，就向旅店飞去。
第二天一早，约翰没有去王宫之前，旅伴把那个包袱给了约翰，一再嘱咐当公主向他提问之后，再打开。
这是决定约翰命运的一天，国王换上了新的王袍，祈求事情能够有一个美好的结果，而那恶毒的公主却穿了一件黑色的长裙，就好像是要去参加一个死者的追悼会。她脸色苍白、语气冷冰地问约翰：“年轻的朋友，你晓得我此刻的心想的什么吗?”眼下大厅里挤满了大臣、法官还有侍卫，人们都屏住了呼吸，约翰默默地一句话也没说，只是打开了手中的包袱，一颗巨大奇丑无比的头颅突然出现在了人们的面前，他惊呆了，每个人也都被吓坏了，吓得全身直哆嗦。
公主脸色蜡黄，呆呆地站在那里好像一下子僵硬了一样，呆了足有半个钟头，她长长叹了一口气，非常不情愿地说：“你猜对了，今晚我就嫁给你!”她的脸上没有一丝笑容，因为这并不是她希望的结果。“这是世界上最令我开心的事情啦!”国王随后说。全国的老百姓们都欢欣雀跃了起来。
整个城市到处都充满了快乐无比兴奋的空气，商店以及剧院都摘下了黑纱，换上了美丽芬芳的花束。国王宣布整个城市庆祝三天，在城市广场要宴请全城的百姓，百姓可以到那里免费吃喝。
当夜幕降临以后，城市里依然还是那么的灯火通明，盛大的庆祝活动拉开了帷幕，所有的人无不高兴的挑起了热烈的舞蹈，姑娘唱起优美的歌：
来吧，来吧，美丽的姑娘
提起你的长裙来
跳动轻盈欢快的舞步
扭动你柔美的腰肢
随着优美的旋律旋转、旋转
跳吧，尽情地跳吧