夕阳西下，在莫斯科十分著名的一幢漂亮的大楼里，在这幢大概建于一百五十年前的大楼顶部，在高高凌驾于城市之上的石头回廊之上，沃兰德和他的随从阿扎泽勒在那里呆着。从下面，从大街上，根本就无法看到他们，因为装饰有石膏盆花的柱形护栏为他们挡住了不必要的视线。但是在上面，他们几乎可以将整个城市收入眼底。
沃兰德坐在一张折叠凳上面，穿着黑色长袍。他那柄又宽又大的长剑垂直地插在回廊两块断裂的石板之间，成了日晷。长剑的影子缓慢但又不停地伸长，慢慢地伸向撒旦脚上那双黑鞋。一只拳头支撑着尖尖的下巴，身体在折叠凳上难看得佝偻着，盘起一条腿，沃兰德全神贯注地望着看不到边的宫殿、高楼和注定要被拆除的矮小的平房。阿扎泽勒脱去现代服饰一一西装、圆顶礼帽、漆皮鞋，也像沃兰德一样，穿上一身黑衣服，动也不动地站在离自己君主不远的地方，和他一样认真凝视着脚下的城市。
沃兰德开口说话了：
“一座非常有趣的城市，不是吗?”
阿扎泽勒动了一下，十分恭敬地回答：
“先生，我更喜欢罗马一些!”
“是啊，各有各的爱好，”沃兰德回答。
过了一段时间，又响起了他的声音：
“那边的烟是怎么一回事，林荫道上的?”
“格里鲍耶托夫着火了，”阿扎泽勒回答。
“是不是那对从来都不分开的宝贝——卡罗维耶夫和别格莫特——去过那里?”
“毫无疑问，先生。”
接下来又是一阵沉默，回廊上的两个妖魔看见鳞次栉比的房屋上层朝西的窗户上，歪歪斜斜地燃起了耀眼的太阳。沃兰德的右眼也像窗户一般燃烧着，虽然他是背朝着太阳的。
这个时候，不知道是什么事情使沃兰德转过身去，将注意力从市区转到了自己背后的圆形塔楼上。塔楼里走出来一个人，破破烂烂的长衫上沾满泥巴，脚上穿着自家做的平底鞋，满脸忧郁的神色，一脸黑色的络腮胡子。
“哈!”沃兰德高声说，极尽嘲讽地看着来人，“真没想到会在这里看见你!你来这里干什么，意料中的不速之客?”
“我过来找你这个邪恶鬼和阴暗王，”来者回答，紧紧皱着的双眉下面，两只不友善的眼睛盯着沃兰德。
“既然你过来找我，为什么不问我好，祝愿我健康?”沃兰德严肃地说。
“因为我不希望你健康，”来人猖狂地回答。
“但是你只能面对现实，毫无办法。”沃兰德反唇相讥，一丝冷笑将他的嘴唇都扭曲地变了形。“你刚一到这屋顶上，立马就干了件蠢事，我可以告诉你你到底蠢在哪里——蠢在你的语气里。听听你的语气，仿佛你不承认阴暗，也不承认邪恶。你可不可以费心想想这个问题：如果不存在恶，你的善还能有什么作为?如果地球上没有阴暗，地球将会变成什么模样?要知道，阴暗是物和人生出来的，看，这是我长剑生出来的阴暗，另外，还有树木和生灵生出的阴暗。你是不是在想要净化地球，清除所有树木，所有生灵，然后满足你享受一片光明的愿望?你啊，真是太愚蠢了。”
“我不想和你争辩，狡猾万分的诡辩家，”利未·马太回答。
“你也没有办法和我争辩，原因我刚才已经说了——因为你愚蠢，”沃兰德回敬了一句，然后又问，“简单说吧，不要让我累着，你干什么来了?”
“是他派我来这里的。”
“他让你转告什么话，奴隶?”
“我不是什么奴隶，”利未·马太回答，火气变得越来越大，“我是他的门徒。”
“你我语言不相同，从来都是，”沃兰德说，“但是我们说的事情本身不会因此产生什么变化。那么……”
“他读过大师的作品，”利未·马太说，“他请你将大师带走，赐给他安宁。难道这点小事你也会觉得难办，邪恶鬼?”
“我什么都能够办到，”沃兰德回答。“这你非常清楚。”他停顿了一下，又问，“为什么你们不把他带到你们的光明世界里面去?”
“他不应该得到光明，但是他应该得到安宁，”利未哀伤地说。
“回话去吧，我一定可以办到，”沃兰德回答，紧接着右眼燃起凶光，又说，“请你马上离开。”
“他请你把那个爱他，情愿为他受尽苦难的女人，也一起带走，”利未第一次用哀求的语气对沃兰德说。
“你不说，我们也会想到的，走吧。”
利未·马太顿时就消失了。沃兰德把阿扎泽勒叫到面前，命令说：
“去他们那里一趟，将这件事情办了。”
阿扎泽勒离开回廊，留下孤孤零零的沃兰德。但是他的孤独时间很短。没多长时间，传来了回廊石板上的脚步声和热热闹闹的谈话声，卡罗维耶夫和别格莫特出现在沃兰德面前。现在矮胖子身上的汽油炉不见了，但是身上全是别的东西——腋下夹着一幅装在泥金镜框里的不算很大的风景画，胳膊上搭着一件已经有一半烧焦了的厨师工作服，手里攥着整整一条连皮带尾的鲑鱼。卡罗维耶夫和别格莫特身上散发出一股浓重的焦味，别格莫特满脸黑黢黢的，帽子已经被烧焦一半了。
“向您致敬，先生，”不会安生的一对宝贝高声喊道，别格莫特甚至还挥动着手里攥着的鲑鱼。
“真是好样的，”沃兰德说。
“阁下，您想一下，”别格莫特神采飞扬地大叫，“把我当成趁火打劫的强盗了!”
“看看你拿过来的这些东西，”沃兰德朝着风景画看了几眼，“你也的确就是强盗。”
“您相信吗，先生……”别格莫特的声音十分诚恳。
“不，我不相信，”沃兰德简短地回答。
“阁下，我敢发誓，我非常勇敢，尽我最大的努力把能抢的都抢出来，看，所以才保住这么点东西。”
“你最好说说，格里鲍耶托夫是怎么起火的?”沃兰德问。
卡罗维耶夫和别格莫特双双将手一摊，抬眼望着天空，别格莫特甚至还吵嚷起来：
“搞不明白!我们好好地坐在那里，安安静静，正在吃东西……”
“忽然——砰，砰!”卡罗维耶夫接过话来，“打枪!我跟别格莫特都被吓坏了，急忙朝林荫道上跑。他们穷追不舍，我们又朝着季米里亚泽夫跑!”
“但是，责任感，”别格莫特插了进来，“战胜了我们耻辱的恐惧，我们回去了!”
“啊，你们回去了?”沃兰德说，“当然，那幢楼就这么烧光了。”
“烧光了!”卡罗维耶夫哀伤地证实，“真的是烧光了，先生，您说得十分准确，就只剩下了一堆炭火在那里!”
“我直奔会议厅而去，”别格莫特说，“就是有圆柱的那个，阁下，希望可以抢出点贵重东西。哎呦，我老婆，如果我有老婆，总有二十次差点就当了寡妇!还好，阁下，我到现在都没有结婚，说实话，我没结婚还真是幸福。哎呦，阁下，难道我可以放弃单身汉的自由，给自己身上套上沉重的枷锁?”
“又开始胡说了，”沃兰德插了一句。
“是，我接着向下说，”黑猫回答，“对，您看，就抢出这么一幅风景画。想继续再从大厅里抢出什么东西已经不可能了，这火一个劲儿地朝我脸上扑。我又往仓库跑，抢出这条鲑鱼。然后我再往厨房跑，抢出这件工作服。我想，阁下，我们已经尽力了，我想不明白，您满脸怀疑，应该怎么解释。”“你趁火打劫的时候，卡罗维耶夫正在做什么?”沃兰德问。“我在帮助消防队救火，先生，”卡罗维耶夫回答，指了指撕破的裤子。
“啊，如果真是这样，那就只好再盖一幢新楼了。”
“会盖的，先生，”卡罗维耶夫回答，“我可以向您保证。”
“好吧，希望新楼可以比原先那幢更好，”沃兰德说。
“一定是这样的，阁下，”卡罗维耶夫说。
“您就相信我吧，”黑猫马上补充，“我是真正的预言家。”
“无论如何，我们回来了，阁下，”卡罗维耶夫报告说，“我们听候您的吩咐。”
沃兰德从凳子上站起来，靠近护栏，背对自己的随从，久久地、默默地，独自一个人望着远方。然后他离开护栏，又重新坐到凳子上，说：
“没有什么吩咐了，该做的你们都已经做了，我暂时不需要你们效劳。你们休息一下吧，暴风雨马上就要降临了，最后一场暴风雨，它会结束应该结束的一切的，然后，我们就要启程了。”
“太好了，先生，”两个调皮鬼异口同声地喊着，紧接着他们在回廊中央的圆形塔楼后面消失了。
沃兰德刚刚所预言的那场暴风雨已经在地平线上开始集结了。黑云从西方升起来，先遮挡住半个太阳，然后就把它彻底盖住了。回廊上开始变得凉风习习。又过了一段时间，天暗了下来。
西方袭来的黑暗瞬间就笼罩了庞大的城市。桥梁、宫殿全部都看不见了。一切都在瞬间消失，仿佛它们从来就没有在这个世界上存在过一样。一道闪电划破整个天空，紧接着，一声巨雷震动了整个城市。紧随其后的又是一声巨雷，然后暴雨如注。天昏地暗中，再也看不见沃兰德的身影了。