天主、天使、其后梅非斯特，三位天使长上。
拉 斐 尔 太阳按着古老的方式
跟群星兄弟的赛歌中轰鸣，
完成她既定的旅程，
步声似雷鸣一样，
天使见到她，获得元气，
虽无人能探其根源，
不可思议的崇高事业，
像开天辟地一样庄严。
加 百 列 迅速，超乎想象地迅速，
壮丽的地球自转着：
天堂的光明跟恐怖、
深沉的黑夜交相替换，
大海从海底岩石深处
汹涌出洪涛万顷，
大海和岩石又被卷入
永远快速的天体运行。
米 迦 勒 阵阵暴风从大海到陆地，
由海而陆争先恐后怒吼，
它们猖獗地在自己周围
形成强作用的锁链。
在轰轰雷鸣的道路前方，
破坏的电火闪烁驰骋；
主啊，你的使者仍敬仰
你的时日之轻盈推移。
二人 天使们见到，获得生命力，
虽然无人能探其究竟，
你所有的崇高伟业，
像开天辟地般庄严。
梅非斯特 主啊，你出现在我面前，
询问有关我们的一切情况，
平时你也很喜欢跟我相见，
因此我也夹进侍者中间。
对不起，我说不出高尚的辞藻，
尽管要受到在座诸位的嘲讽：
我慷慨激昂，必会惹你发笑，
如果你没改掉笑人的习惯。
有关太阳和世界，无可奉告，
我只见到世人是多么苦恼。
这种世间微神[ “世间微神”：指人，与其他生物比较，人显得崇高；就整体而论，又显得渺小。]，总是本性难改，
还像开辟之日那般古里古怪。
他们也许会很好地营生，
如果你没把天影[ “天影”即“天光的影子”。]交给他们，
他们称之为“理性”，使用起来
比任何猛兽还要显得野蛮。
我看他们，请你原谅，
就像长腿的蚂蚱一样，
总是在飞，蹦蹦跶跶，
即刻钻进草中唱起老调：
如果总钻在草中倒也相安无事！
偏看到污物，就把鼻子伸进。
天主 再无别的向我汇报？
你总是牢骚满腹？
世间永无一事使你如意？
梅非斯特 天主！我总觉得那里是糟糕透顶。
我很难过看到世人悲惨的生活，
连我都不愿把那些苦人折磨。
天主 你认识浮士德？
梅非斯特那位博士？
天主我的仆人！
梅非斯特 的确！他侍奉你非同一般。
人间的饮食这傻瓜—概不尝。
他好高骛远，心比天高，
他多少明白一半自己的疯癫：
他想摘下天上最美的星斗，
他想获得人间最大的乐趣，
远近的一切，什么也不能
满足他那深处激动的心曲。
天主 他侍奉我尽管混沌不清，
我就要引他进入清明。
园丁也晓得，小树只要发绿，
就会有花果点缀未来的光阴。
梅非斯特 你赌什么？你还会失去他，
如果我得到你的允许，
慢慢指引他走到你的队伍中！
天主 只要他在人间活下去，
我不阻止，悉听尊便，
人在奋进中，难免迷失方向。
梅非斯特 很感谢，我跟逝者
从不愿意有何交往。
我最喜爱的是丰满健康的脸庞。
我不接见死尸，我的习惯，
就像猫儿要玩弄活鼠一般。
天主 好吧，那就交给你！
去勾引这个灵魂脱离原身，
你抓得住他，那就让你
带他一同走你的路途，
将来你总要为承认而感到羞辱：
善良的人虽受模糊的冲动驱使，
总会意识到正途，
梅非斯特 可以！不会拖很久。
我觉得我的打赌十份保险。
如果我达到目标，
请允许我高唱凯歌，欢欣鼓舞。
让他去吃土[ “让他去吃土”：参见《旧约·创世记》第三章第十四节：“你必须用肚子行走，终生吃土。”蛇是人的第一个引诱者，后来变成了魔鬼，故梅菲斯特尊称她为“姨母”。]，吃得高兴，
像我的亲戚，那条著名的蛇，
天主 那时任你怎样表演。
我从不痛恨跟你—样的同类。
在一切被否定的精灵里面，
促狭鬼最不使我感到心烦。
人类的活动劲头太容易放松，
他们往往喜爱绝对的休闲，
因此我要给他们弄个伙伴，
刺激他，鼓舞他，干他恶魔的活动。
但是你们，真正的神子，
请你们欣赏生动，丰富的美！
永远活动长存的神育之力，
愿它以慈爱的篱笆将你们围护，
在游移现象中浮游的一切，
请用永恒思维使它们永驻。
(天界关闭，天使长各自散开)
梅非斯特(独白)
我常爱跟这位老者见面，
唯恐失去他的青睐。
我真佩服他这位伟大的主，
跟恶魔交谈也这样富有人情味。