画眉鸟在树上做了一个窝，在窝里生了几个蛋，孵出几只小画眉。狐狸听说这件事儿后，觉得敲诈勒索的机会来了。因此它来到棵树下面，假装其事地用尾巴不停地敲树干。
画眉鸟正在窝中喂小画眉鸟吃饭，到声音，立即把头探到窝外，狐狸对它说：
“画眉鸟，我的尾巴是一把刀子，我能用尾巴砍倒这棵树，那么，你和你的小宝宝就会成为我的盘中餐了。”
画眉鸟听了，吓得直哆嗦，她立即恳求狐狸说：
“狐狸大妈，别砍，求求你了，别伤害我的小画眉，我把我的馅饼和蜂蜜都送给你。”
“那好，如果你给我馅饼和蜂蜜吃，我就不砍了。”
“现在我们一起到大路上去吧。”
狐狸和画眉鸟都朝大路走去。画眉鸟在空中飞，狐狸在地上跟着。
画眉鸟看到大路上走来一位老奶奶，她一手领着孙女，另一手拎着篮子，篮子里装着馅饼与一罐蜂蜜。
狐狸纵身一跳，在路边躲了起来。而画眉鸟则飞到路中央，用脚行走，假装受伤飞不了：它从地上飞起来再落下，飞起来再落下，反复地这么做。
孙女对奶奶说：
“我们把这只画眉抓住吧！”
“咱们祖孙俩怎能抓住它呢！”
“不论如何怎样我们都要抓住这只画眉。瞧，它翅膀受伤了。它长得多漂亮呀！”
老奶奶和小孙女将篮子和蜜罐搁在地上，一起去抓画眉鸟了。
画眉鸟把她们引到了离篮子和蜜罐非常远的地方。于是狐狸抓紧机会，从躲藏的地方钻出来，把馅饼和蜂蜜都吃进了肚子里，还把剩下的那些藏了起来。
画眉鸟飞了起来，回到自己的窝里。
不久，狐狸又来进行威胁了。她装模作样地用尾巴不停地敲树干：
“画眉鸟，我的尾巴是一把刀子，我能用尾巴砍倒这棵树，那么，你与你的小画眉鸟就会成为我的盘中餐了。”
画眉鸟从窝中伸出头，请求狐狸放过它们：
“狐狸大妈，求求你了，别砍树，请你饶了我们吧，别伤害我的小画眉！我给你酒喝。”
“好，我们赶紧走吧！我刚才吃的东西太油腻、太甜，现在还真需要喝点儿酒！”
画眉鸟又向大路飞去，狐狸在地上跟着。
画眉鸟看到一个农夫赶着辆大车走了过来，车里装着一桶美酒。画眉鸟向农夫飞去：一会儿落在马背上，一会儿落在酒桶上。这样反复很多次。农夫觉得这只鸟非常讨厌，决定用一件利器把它打死。此时画眉鸟正落在酒桶盖子的栓塞上，农夫把斧头高高举起，一斧子砍了下去，结果没砍到画眉，却将酒桶的塞子砍掉了。农夫气得跳起来去追画眉鸟，也顾不上酒桶有没有塞子了。酒从桶中流出来，流到了路上……
狐狸想喝多少就喝多少。喝饱以后唱着歌离开了。
画眉鸟回到自己的窝里。不久，狐狸又来威胁它。她煞有介事地用尾巴不停地敲树干，说：
“画眉鸟啊画眉鸟，你是不是该我吃饭了吗？”
“我已经请过你了！”
“你是不是该请我喝酒了吗？”
“请了！”
“现在你该逗我笑一笑了。如果你不能把我逗笑，我就用尾巴把这棵树砍倒，你与你的小画眉就会成为我的盘中餐！”
画眉鸟把狐狸领到了一个村庄里，看到一位老奶奶正在挤牛奶，一位老爷爷坐在她身边编草鞋。画眉鸟就落在了老奶奶的肩膀上。老爷爷说：
“老太婆，别动！我将这只画眉鸟打死！”
老爷爷向老奶奶的肩猛地打了一下，但是没有打到画眉鸟，反倒把老奶奶打倒了。
老奶奶倒下时，将盛牛奶的挤奶桶连带弄翻了。老奶奶从地上爬起来，气得用手指着老爷爷骂个不停。
狐狸被这笨手笨脚的老头逗笑了，前仰后合地笑了很久。
画眉鸟回到自己的窝里。没等它喂自己的小画眉，狐狸就又开始用尾巴敲树：笃、笃、笃！
“画眉鸟啊画眉鸟，你是不是该请我吃饭了吗？”
“请了！”
“你是不是该请我喝酒了吗？”
“请了！”
“你是不是该逗我笑吗？”
“逗了！”
“现在我非常烦闷，你找件事儿来刺激刺激我吧！”
画眉鸟异常气愤，说：
“你把眼睛闭上，跟我走！”
画眉鸟在天上飞，一边飞，一边叫，狐狸闭着双眼，循声跟在后边。
画眉鸟一直把狐狸带到了猎人那儿。
“嗨，狐狸，这下一定把你吓得魂飞魄散！”
狐狸把眼睛睁开，只见四周都是猎狗，吓得撒腿就跑。猎狗在它身后紧追不舍，它拼命地跑，终于回到了自己的洞里。
狐狸跑到洞里，喘了口气，问：
“眼睛呀，眼睛，你们刚才看到干了什么？”
“我们及时发现了猎狗，使狐狸没被猎狗吃掉。”
“耳朵呀，耳朵，你刚才做了什么？”
“我们及时听到了猎狗的动静，使狐狸能够来得及逃命，没落被猎狗吃掉！”
“腿呀，腿，你们刚才干了些什么？”
“我们刚才不停地奔跑，使狐狸没被猎狗抓到。”
“那么你，小尾巴，你刚才干啥了？”
“我，小尾巴，刚才总是被挂在木头桩子、树桩和灌木丛上，妨碍狐狸逃走。”
狐狸听后，对尾巴十分的不满，觉得尾巴是它身上多余的东西，只要有尾巴，就会给自己带来更多的危险。它真想一刀剁下尾巴来。为了解气，它把尾巴伸到了洞外。
“嗨，猎狗，我这条没有用的尾巴归你们啦！”
几只猎狗同时抓紧狐狸尾巴，将狐狸从洞中拉了出来。