且说朱雀院这次行幸(朱雀院是历代皇帝退位后栖隐之所）。为了表示对前皇祝贺之日，定于十月中旬。并且规模宏大，超过从前。只可惜舞乐都不得在内间表演，众嫔妃没办法亲眼目睹，连深受宠爱的藤壶妃子也不可以例外，委实令人遗憾。因此皇上就决定先在清凉殿举行试演。
双人舞《青海波》，由源氏中将和头中将表演。头中将是左大臣家公子，风姿优雅，非凡人可比，但与源氏中将比肩而立，便看起来好像一桩粗木立于樱花树旁，顿时逊色很多。
红日西下，夕照艳丽似火；乐声喧嚣，舞蹈渐入佳境。两人都特别的投入，步态与表情全部都绝妙无比。源氏中将歌咏“桂殿迎新春……”非常悦耳，非常像佛国仙鸟悠鸣，美妙之至，皇上也感到感激涕零。众公卿及亲王也难免纷纷洒泪。旧歌完毕之后，新姿顿起。立刻新乐大作，直入云霄。看那源氏中将，更加容姿焕发，仪态美丽无比。皇太子母亲弘徽殿女御看罢羡妒不止，道：“定有鬼神附身，真叫人胆战心惊呢!”侍女们听到之后，都嫌她太过冷酷。藤壶妃子当下寻思道：“倘此人无负疚之心，一定会倍加令人喜爱。”不知不觉耽于沉思之中。
这一夜，藤壶妃子留侍在帝侧。皇上说道：“今日的那出《青海波》，真让人叹为观止。不知你的意下如何？”藤壶妃子心中有隐情，听得这些话，感到非常不安，但是也不便多言，只答道：“真是妙极了。”皇上又说道：“与他共舞的人，也舞得不错。但是要说到舞蹈和手法，皇家子弟毕竟还是不同凡响，就算民间出名舞蹈家，舞技即便娴熟，但总缺皇家子弟的那种优美高雅的气质。今天试演虽如此完美，只怕以后在红叶树阴下正式表演时，将没有再看的兴致了。”
第二天清晨，源氏中将写了一封信给藤壶妃子，其中道：“昨天赏鉴感想若何？当舞之时，我心绪烦乱，倒是少见，无法言喻。满腹忧愁为谁舞，
舞袖传情尔可知？”藤壶妃子读完之后，源氏中将那光彩夺目的风姿，顿然又浮现眼前。就回复道：“唐人舞袖何人解？
绰约仪姿唯我怜。不过是一些寻常的轻歌曼舞罢了。”源氏中将得到回复，爱不释手。寻思道：“她也知这《青海波》为唐人舞乐，足以看出很是关心外国宫廷之事。这首诗也合皇后之口。”不禁春风满面，如诵经般重新展开来读。
行幸的那一天，亲王公卿全部都来参与，皇太子也携随从到来。载着管弦的画船，照旧回旋在塘中。歌舞依次上演，有唐人的，也有高丽的，林林总总，不一而足。一时间乐声大作，鼓声震天。皇上想起前几天试演之时，夕阳映照下的源氏公子，姿态俊丽非凡，反觉心中不安，于是叫各处寺院诵经礼忏，为他消灾除障。闻者无不称善，觉得这正是情理中事。只有弘徽殿女御不以为然，反嫌弃皇上宠爱过甚。
左右舞乐即唐乐和高丽乐由左右宰相以及左右卫门督指挥。所有舞人都是选自民间，并事先得到过集中的演练。红叶树阴之下，围成圆阵的四十名乐手，不管是王侯公卿，还是身份平庸者，全部都是些精于此道、名声远播的妙手。即刻笛声嘹亮，红叶翻飞，和着松涛，直上云霄，妙不可言。一曲《青海波》奏响，源氏中将头插红叶，翩然起舞。红叶随风飘落，好像是自个知羞，不胜与他美貌匹敌似的。他的辉煌仪姿，真是世间少有。见红叶飘落。左大臣便在御前庭中采得些许**，又替他插上。
不知不觉已经到得日暮，天公善解人意，洒下了一阵毛毛细雨。蒙蒙雨帘之中，源氏中将仪姿俊美，况且那饱经风霜的艳丽菊饰，真可以说是出足风头。舞完之后退出，又折回另扮新姿，观者惊叹不已，怀疑这不是世间所有。很多的乡间野老，也立于树旁、岩下、落叶之中，观舞赏歌。其中略识情趣者，全部都动容流泪。在《青海波》之后，承香殿女御膝下的四皇子，年岁尚幼，穿着童装，随即表演起《秋风乐》舞，两番舞乐，真是美妙之极。再看别的舞乐，则感觉情趣全无。
这一天晚上，皇上晋爵源氏中将，从三位升为正三位。托源氏公子的洪福，头中将也得到了升任，升为正四位下。其他的众公卿，也都各有晋升。源氏公子因为天性聪慧，妙技惊人，实在是千年难得之人。
却说藤壶妃子这个时候正归宁外家。源氏公子还是挖空心思，忙于寻找机会与她幽会。为了这件事情，左大臣家嫌他疏远，怨声不断。又加上寻找到了那株细草，二条院新来一个女子的消息传到了葵姫耳里，她便更加感到烦闷。源氏公子寻思：“紫姫年纪尚小，葵姫不谙其中的内情，故此生气，这也无法去怨她。但是她如能有话直说，跟平常女子一般相待，我也许也不用隐瞒了，以实情相告，而且抚慰一番。可她并不理解，不冷不热，暗里总往坏处想，而且还不是我所能想象。我也无法不予理睬，一味去干那苟且的事情，然统观此人，没有什么缺陷，也无明显瑕疵可指，并且是结发之妻，所以我真心爱她、看重她。她如果不能理解这片苦心，我也没有办法。只希望她最终能体谅我，改变态度。”葵姫庄重自持，绝无轻率之举，源氏公子对她的信任，自然与常人不同。
再说那年幼的紫姫，自从住进二条院，性情日渐温顺，端雅烂漫，并且对源氏公子亲近有加。她一直住于西殿，里面诸种高贵用具应有尽有。对自己殿中之人，源氏公子也暂未提及其身份。只是朝夕前去探视，并且教得她些技艺，比如学习书法等。好像是亲生女儿寄居在外，现如今接回了家一样。他又吩咐下人，服侍紫姫要特别小心，力求做到周到备至。所以除了惟光，上下所有的人都觉得奇怪：这女孩到底是从哪里来的？紫姫父亲兵部卿亲王，也不知道她的下落。紫姫也不免常常追忆往昔的情景，思念已故的尼姑外祖母。源氏公子在家的时候，她心有所托，忧思稍减。可一到得晚间，公子外出夜游，忙碌于各处幽会，紫姫就感到恋恋不舍。日子一久，公子也不由生出了一些怜悯之心。遇到公子侍驾入宫，二三日不归，随后又在左大臣家滞留。这时候的紫姫孤居数日，自然郁郁寡欢。公子于是不胜牵挂，好似觉得家中有一无母孤儿，出外也不放心了。北山法师听到之后，暗自思忖，这么一个孩子，怎么这样的得宠。既惊诧又庆幸。每逢法师举行佛事追荐尼姑时，源氏公子必然遣使问候，厚赐唁仪。
藤壶妃子居住在三条宫邸。源氏公子欲知其近况，于是就前往询访。王命妇、中纳言君、中务君等侍女出来迎候。源氏公子看到这种情景，不由想道：“这样相待我，岂不视我为外人了？”心下感到很不快，但是又不得露出声色，只得随便与她们寒暄了几句。妃子之兄兵部卿亲王正好在邸中，得知源氏公子来访，忙出来见面。见得此人清雅俊逸，风流倜傥，源氏公子暗自忖思：此人如果为女子，该是何等佳人!又想到他既是藤壶之兄，又为紫姫之父，就倍感亲近，两人一起促膝谈心，推心置腹。兵部卿亲王也觉着公子待人诚恳，情意真切，且相貌悦人，于是就起了轻浮之念，希望公子变作女子，却哪能想得日后要招他做女婿呢？
夜幕渐落，兵部卿亲王回到了帘内，源氏公子非常羡慕。往昔受到父皇宠爱，也可以自由出入帷幄，与藤壶妃子眉目传情。但现在已然改变，想来非常伤感!他没有办法，只好起身辞行，临行的时候对众侍女正色道：“本来应当常来问候，只因为无甚要事，怠慢至此。日后如果需要效劳，尽情吩咐才是。”说完之后，就径直出了藤壶宫邸，连王命妇也留不住他。藤壶妃子身孕已经有半年了，心中之事郁结不解，常常久坐无语，更加闷闷不乐，王命妇瞧在眼里，不是很赞同她的做法，却又可怜她。但是源氏公子所托之事，毫无进展，心下难免有些焦急，猜想他俩定无时不在愁叹：这些全部都是前世造的孽啊!
却说紫姫乳母少纳言，居住到二条院后，心下常常寻思：“谁料到一脚踏进蜜罐里了!如果不是尼姑老太去世前，常在佛前为小姐祈祷，使得佛主降恩，才会有此厚报吧？”但转念又想：葵姫作为正妻，且出身名门，而公子又风流多情，紫姫日后嫁给他，恐怕要遭到不幸。但愿公子将来会像现在这样宠爱她吧!
紫姫丧服已经满了三月，按照惯例可以改装了。但是她自小没了母亲，亏得外祖母亲手抚养，因此丧服也得延期：只要是豪华艳丽的衣服，皆不得穿，红、紫、棣棠色等无纹的衫子由她穿了，淡雅宜人，模样反倒看起来越发可爱。
新年的第一天，源氏公子照例入朝贺年，临行之前到紫姫房里，对她道：“从即日起，你便大一岁了？”说时笑容可掬。紫姫一早就忙着摆弄玩偶，在一对橱柜里，放着各种各样的玩偶，柜外搭建得许多小屋，备种玩具充塞小屋，几乎不可能行走。她对公子道：“犬君昨天晚上说准备除夜行打鬼仪式，好赶出鬼怪，却弄坏一个，我要把它修好呢!”神态庄重，好像是在汇报一件大事——源氏公子答道：“啊呀，这个人也太粗心大意了，那就立刻动手吧。今天是元旦佳节，你说话可要当心，不可以讲些不吉利的话，也不可以哭。”说罢，便出了门。今天他特意穿了件华丽衣服入朝，紫姫和侍女们送他至廊下。这孩子一回到屋里之后，即刻找出玩偶中的源氏公子，按照刚才那番模样，给他换上艳丽的衣服，
正好少纳言进屋，见她这样，便对她道：“今年你得庄重才好，都是满岁的人了，不应该终日和玩偶打交道。而且你既然已有了丈夫，看到丈夫之后，得要有个夫人的模样才是。可是你连头也不梳……”少纳言说出这番话。本来想让她难为情。可是年幼的紫姫听了，心中倒想：“这样看来，我已经有了丈夫。少纳言等人的丈夫，模样都不好看，只有我的丈夫才如此年轻漂亮。”此时她才明白了自己和公子是什么关系。她虽然一天天在长大，但处处流露出的仍然是孩子气。这令殿内的人好生不理解，谁也不知道他们是一对有名无实的夫妻。
却说源氏公子贺年回来之后，就来到左大臣邸。葵姫照例面色平淡，并不显得格外亲切。公子心中苦闷，对她道：“现在又过了一年，你如果与旁人一样随意些，我将何等欣喜!”葵姫自闻知公子新近接纳到一女子，十分宠爱，于是就推想这女子日后定受宠爱，心中更加不悦，对他也更加疏远了。她虽然对公子漠然相待，对他放浪不羁的风流之事，一概装作不知道，但表面上也还是应酬着，这样的涵养，毕竟不是凡人。她比公子大四岁，稍微有迟暮之感，但毕竟在处在青春年华，容颜自然是姣好。源氏公子见到之后，不由自责道：“她倒也没有什么过错，只是因为我过分放浪形骸，行为不端，才遭其怨恨。”其父左大臣，御眷深重。而且母亲乃皇上胞妹，把她看作为掌上明珠，悉心教养。如此，葵姫自幼娇纵清高，目空一切，别人略有不周到的地方，便看成为怪异。但在天之骄子的源氏公子眼中，葵姫的家世并没有什么好骄矜的。一向也把她看做是平常。夫妻之间，隔阂便由此而生。女婿的浮薄行径让左大臣颇为不满，常私下替女儿抱不平。但见到面后。又变得怨恨全无，还是热情款待。
第二日，源氏公子整理行装准备回到家中，左大臣送了他一条名贵玉带，并亲自抹平他官袍后的皱纹，只是没有替他穿靴了。公子非常感激，辞谢道：“这样的名贵，莫如他日待内宴之时，再接受此赐不迟。”左大臣又说道：“往后另有赐品。这并不是什么奇贵之物，只是样式好些罢了。”于是就强将玉带系了。左大臣把这件事视为乐事，况且机会也不是很多。如此俊美之人出入他的家，自然是非常荣幸的事情。
尽管是贺年，源氏公子所到的地方并不多：除了清凉殿父皇、东宫皇兄、一院祖父皇，只到三条院拜谒了藤壶妃子。三条院众侍女见到了公子，纷纷连连赞叹道：“天下竟有这样标致的人儿!公子可是一年比一年好看呢!藤壶妃子隔帘窥得，也感到思量无限!
藤壶妃子到了产期，算来应该是去年十二月。但是十二月过去了，还是没有动静，大家都难免担心。一到了新年，三条众侍女都不免焦急起来，想道：“就算最迟，正月里也该出来了。”然正月还是无声无息。世人都纷纷猜度：产期这样不至，恐怕是着了妖魔？藤壶妃子也忧心如焚，唯恐泄露隐情，搞得声名狼藉，自然是痛苦难表。源氏中将也暗地里面推算时日，更加疑心此事与己有关，便找了一些理由，在各处寺院设办法事祈祷顺利安产。他想：“世事莫测，安危难料。不会因为与她结了这露水姻缘，于是就此永诀？”不由得惆怅。老天有眼，终于在二月中旬，一个男婴平安降世。源氏公子这才安下心来，宫中及三条院诸人，无不欢天喜地。皇上期盼藤壶妃子早日康复，常常往来探视。藤壶妃子回忆到那桩隐事，便痛心自责。但听说弘徽殿女御等人，咒她将难产而死，便想道：倘若自己真不幸而亡，倒正合了她们心意。于是振作起来精神，身体也日渐康复了。
源氏公子心怀隐衷，盼望早日见得小皇子，便借皇上想要早日得见为由，偷偷来到三条院，派人传话道：“皇上心切，叫我先来看望小皇子，立刻回宫上奏。’里间藤壶妃子传言道：“皇子初生，面目不全，不方便看望……”这样谢绝也在情理之内。其实，此婴相貌简直与源氏公子一模一样，教人一望便知。藤壶妃子扪心自责，愧恨交加，心中十分的苦痛。想道：“外人只要看到了小皇子，就会知悉内情。这样的大事，即便细微的过失，世人也必然添油加醋。何况是我，不知会怎样被人指责呢!”她左思右想，只觉自己很是不幸。
自从这次之后，一看到王命妇，源氏公子便尽其美词，请求她设法引见，但终未成行。公子牵念皇子，一定要王命妇引见，但是她答道：“怎么老说这样无意义的话呢？过些时日，你自会见到的呀!”她虽然严厉相拒，心下却无限同情。源氏公子感到苦不堪言，只能暗自期盼有朝一日能与妃子见面。那副伤心落魄的情状，其他人也悲叹难过。他不由得哀伤说道：“几多冤仇前生债，
如此离愁今世浓？如此的固执，实在让人费解!”王命妇常常看到妃子的思念和愁叹，听到此诗，不由自主地悄声和说道：“人生思子倍伤情，
相见隔帘犹悲戚。二人分割两地相思，每天都是哀伤涕泣，真是命苦啊!”源氏公子屡次恳求王命妇，但是皆不得结果，只好死了这份心思。藤壶妃子看到公子频频前来，唯恐引人疑心，于是渐渐疏远了王命妇。但又不方便做的过于明显，只是暗暗恨她多事，牵连这露水姻缘。王命妇身遭疏远，自是一点不曾料得，想来觉得好生没趣。
很快就到了四月，皇上接了小皇子入宫。皇子虽然才两月大，却会翻得身了，相貌更酷似源氏公子。皇上并不在意，以为同为皇胄血统，相貌相似没有什么奇怪的。他非常宠爱这小皇子，好像对待幼时的源氏公子。只是因为公子乃更衣所生，为避世人非议，不曾立为太子，降之为臣，实在是委屈了他，到现在仍有遗憾。看到他成人后，容貌俊美，更加是不胜惋惜。现在，这小皇子乃高贵女御所生，相貌又和公子一样光彩照人，皇上便视作掌上明珠，万般宠爱，情状实在难以言表。藤壶妃子看到孩子容貌，想到了皇上平日的百般宠爱，心中常常隐痛不安。
这一天，源氏中将照例前往藤壶院表演管弦。皇上抱了小皇子，对源氏中将道：“我儿子虽多，但是像这个孩子一样，自小和我朝夕相见，只有你一人。因此我一见他，便回忆起来幼时的你，他和你如此相像，想是幼时都是一样的吧？”源氏中将听到这番话，既惊又喜，不由红了脸，思量再三，百感交集。小皇子呀呀学语，面若桃花，笑颜常开，令人非常爱怜！源氏中将常常暗自想道：“他既然跟我长的这么像，当年我定也如此美貌。”倒感伤起自己的不幸身世来。藤壶妃子听到了这番话，非常不安。源氏中将如今见到这小皇子，反而心乱如麻，不忍久留，于是告退回去了。源氏公子回到二条院之后，直入房中歇息。但是心潮涌动，无法安定，就想要独自静养一番，又来到左大臣邸。庭中草木青青，满目皆是，抚子花正在盛放。公子于是摘下一枝，写了一封信，附花枝于其上，叫王命妇送去。信中言语，缠绵断肠，并附诗道：“此花恰似心头肉，
难慰愁肠眼泪多。此花便像吾儿，谋面恐怕非常艰难了!”送到之后，趁无人留意，王命妇交给藤壶妃子，并劝她道：“且回个信儿吧，哪怕随意写在这花瓣上也行。”藤壶妃子心中流泪，信笔回复道：“泪湿衣襟皆为花，
今犹爱之不忍疏。”虽然笔墨不多，笔致却是如泪牵，极显精细。王命妇大喜过望，赶忙将此诗送回。公子等得焦急，以为照例不会有回音。正愁绪满怀的时候，见得复信，自是喜出望外，不知不觉中热泪涔涔。
源氏公子看完回信之后，心情反倒更加郁结，于是又躺下，呆呆地出神。为了解除烦闷，他情不自禁，信步走到了西殿。这时候他鬓发凌乱，不修衣饰，随意拣了件褂子披在身上。手中拿着横笛，一边走一边吹起一首自己喜欢的曲子，进到了紫姫房里。只见紫姫歪了身子躺在**，好似带露的抚子花，非常娇美可爱。她撅着小嘴，背身过去并不理睬：只是因公子回邸没有能来看她。源氏公子挨着她坐下，叫了一声：“起来呀!”她也并不回头，只是低声吟道：“可怜矶头草，
今遭春潮淹。”之后转过脸来，以袖掩口，模样妩媚，委实是风情万种。源氏公子诧异地说道：“真是的，从什么地方学得这样的歌句!要知了‘但愿日日与君逢’，可不是好事呀!”遂命侍女取了筝来，教她弹奏。并且对她道：“三根细弦之中，中间一根最是易断，要小心才是!”于是将琴弦重新调校，降到平调，再交给她：紫姫看到这个，也不好一味撒娇，于是就起身弹起筝来。她身手还小，只好伸长了左手去按弦，姿态非常可爱。公子来了兴致，便拿起笛来和她一道练习。紫姫天性聪慧，无论多么有难度的曲调，只需要领教一遍，就自个会弹奏。这般心灵手巧，正合源氏公子的心意，也使得他颇感欣慰。《保僧吕俱世利》这首乐曲，名虽不雅，但是曲调优美。源氏公子用笛吹奏这首曲子，紫姫用筝相伴。尽管她弹奏还嫌生硬，可是节拍丝毫不差，这也算作是相当不错了!
夜色垂暮时分，侍女们纷纷点燃灯火，二人并肩观画在灯下。公子原定这天晚上到左大臣邸，看时候不早了，随从就在门外咳嗽，催促地说道：“要下雨了呢。”紫姫听到之后，便不肯再看画，嘟起嘴来，那模样实在让人可怜。她头发浓艳，公子理了理，问道：“我要出门了，你是否会想念我？”紫姫顿了顿首。公子且道：“我也想时时地陪伴你。不过你还小，暂且顾及你不到。如果不先安抚那几个性情偏执、喜好嫉妒的女人，她们就会埋怨我，向我唠叨。我唯恐伤害她们，不得不出去走走。等到你长大之后，我自然常常陪伴在你左右。现在不要别人恨我，为的是将来可以平平安安，陪伴你到白头偕老。”听到这番体贴入微的活，紫姫脸上泛出了红晕，一言未发，把头埋在公子膝上，不久就睡着了；源氏公子看到这般情景，心下不忍，于是吩咐随从道：“这一天留居家中!”随从者也就各自散去了。侍女们送来晚膳，公子拍醒紫姫，道：“我不走了!”紫姫听到之后，喜不自禁，就与公子一道用餐——她笑着看公子吃，自己只是偶尔举筷陪伴而已；吃过饭之后，紫姫还是不放心，担心公子出门，便道：“您早些睡去吧!”公子点点头，心想：“这可爱人儿，真是可爱啊!就是到了阴曹地府，也要与她结伴而行!”
这样的滞留，逐渐成了常有之事，时日一久，消息就不胫而走，传到了左大臣邸中。葵姫的侍女们便愤愤不平地说：“这女子究竟长的如何的模样；倒使得公子这样的痴迷!过去连名字都没有听到过，未见出身高贵。一定是公子一时心血**，在宫中见到这个侍女，怕世人非议，因此予以隐藏，对外人只说是他收留的小孩子吧。”
不久之后，皇上也闻知了此事，觉得对不起左大臣：一日就对源氏公子道：“左大臣心情不悦，亦是属于情理中事，你年事尚幼的时候，多蒙他尽心尽力地照顾你，现在你既然已成人，也该明白道理了，怎会如此忘恩背义呢？”公子只管低头不语，皇上见他并不分辩，于是猜测也许是和葵姫情意难投，又可怜起他来，且道：“见你也并非是这样品行不端、四处拈花惹草之人；也不曾听说和宫女们及其他女人有任何纠葛：你到底做了一些什么事情，竟让你岳父和妻子也抱怨不止？”
皇上虽然年事已高，但是并未疏离女人，宫中美女如织，在采女与女藏人中，也有不少姿色娇美、聪颖伶俐的——公子如果略有表示，恐怕也会趋之若鹜。可能大概是因为熟视无睹吧，他对她们非常冷淡：其中有些女子忍耐不住，用风情话来撩拨他，他也只是随便打发一番而已。这样之后，宫女们皆传言他冷若冰霜，无情无义，
且说其中有一名宫女叫源内侍，出生高贵，才艺过人，虽然上了年纪，名望却很高，她芳心不老，生性**，纵情于声色，令源氏公子觉得很奇怪：都成老妪了，何以这样放浪？一时心血**，就与地戏言得几句，谁知道她即刻回应，丝毫没有逊色之感。公子那时闲适无聊，想到这老女人也许别具风味吧，一念之下；就暗中和她有了隐情。又怕外人察知到，笑他连老女人也不肯放过，因此表面上很显冷落，让这老女人深以为恨。
有一天，内侍为皇上梳发。梳好后，皇上便随掌管衣物的宫女入内换装去了。室内只剩余公子和内侍两人。公子看她比平日更显风流：脂浓粉艳，衣服华美，体态**，心下非常不悦，便想：“都这样的衰老了，还要强装年少，也太不像样了!”但是想道：“她心里到底在想些什么？”于是就伸手扯了一把她的衣裾。只看到她抿口娇羞一笑，将一把艳丽的纸扇掩了口，回头递来一个秋波。那眼睑已经深深陷进，毫无光泽：头发也显得有些蓬散。公子不由心生感叹：“没料到这鲜丽的扇子，搭配了这衰老的面容，竟然也增添得些颜色呢!”于是伸手将扇子拿了过来。只看到扇面艳丽，底色深红，上面树木繁茂，皆用泥金色调，且题得一诗：“林间细草何憔悴，马不食兮人不怜。”笔致虽然已经接近苍老，但是也颇具意趣。源氏公子看过之后，觉着好笑，想道：“此老女人自比细草，也不无风趣，但尽可题些别的诗句，何必如此做作呢？”便戏言道：“哪有这样的说法？自有‘但听杜宇飞鸣声，夏日自当宿此林’。”老女不以为然，随口吟道：“林茂草密近暮春，
盼君只为好饲驹。”她搔首弄姿，一副急不可耐的模样。源氏公子急欲脱身，就胡乱说道：“林荫应有群驹集，
我驹岂能相竞来？”吟罢转身就要离开。内侍也顾不了这么多，忙扯住他道：“没料到你这样无情，让我自讨没趣，我都这把年纪了，竟然忍心让我受辱!”说罢掩面啼泣起来。源氏公子赶忙上前安抚她，道：“过些时候，一定给你消息。我纵想你，也难寻机会呀!”说罢又要走。内侍追到门口，恨恨道：“莫非应了‘津国桥梁断’不成？”不禁的爱恨交加。皇上换衣已毕，隔帘隐约看到了这种情景，不由好笑，暗自思忖：“老女配少年，这也太不相称了!”之后自言自语道：“众人都说公子古板，其实他连这等老女也非常用心呢。”内侍听到之后，老脸也略感发烫，想到“只为悦己者，情愿着湿衣”，于是就埋头不语，毫不争辩。
此事一传开之后，大家议论纷纷，都说令人难以置信。头中将知道之后。想道：“我这个情场老手，也算得无所不至了，怎没想到品品老女人的风味？”于是就寻得个时机，与这内侍勾搭上了。头中将也是个出类拔萃的美男子，内侍有了他之后，心下也稍微感到宽慰。但心中的如意郎君，只有源氏公子一人。与头中将私通，只是因为欲壑难填，一时慰情罢了。
内侍与头中将的私情非常隐秘，源氏公子一直都蒙在鼓里。每次和源氏公子私会，内侍一定万般倾诉，埋怨不已。源氏公子考虑到她年岁已老，非常可怜她，于是就抚慰得几句，但心中又不是很情愿，因此并不常去那里。有一天傍晚阵雨过后，空气清新，公子不希望埋没如此良宵，于是就出门闲步。经过了温明殿前，突然里间飘出悦耳的琵琶声。源氏定下脚步细听，感觉满是离愁别绪，令人愁情郁结。原来正是内侍正在弹琵琶。这内侍每当御前管弦演奏，常常随同男人弹奏琵琶，因此精于此道，无人可比。这个时候，她正唱催马乐《山城》：“……好个种瓜郎，要我做妻子。……思来又想去，嫁他又如何……”嗓音甜润美妙，但出于此人之口，似乎不太相称。源氏公子沉迷其中，心下想道：“当年诗人白乐天，在鄂州听得那商妇泣诉。恐怕也不过这样吧!”
忽然听得琵琶声戛然而止，传出了叹息声。源氏公子心想此人也有心事，于是就靠立柱上，低吟催马乐《东屋》：“我身东屋檐下立……”里间继续唱道：“……还请自个推开门……”应对无误，声音与众不同。内侍且吟道：“檐前湿衣为何人？
泪珠似雨又浸润。”唱过之后，哀叹数声。源氏公子想道：“她情人甚多，何独对我发此牢骚，真个生厌!”便答道：“窥人妻女非吾为，
不惯屋檐立等门。”想就这样一走了之，可是又忍不下心来，于是就轻手推开门走了进去。这个老女，今日好不容易盼到了一个如意郎君，于是就放肆起来，语言不免轻薄张狂，公子虽然有些难堪，也觉趣味无穷。
且说头中将，最近对源氏公子很有怨恨，只是因为时常指责他的浮薄行径，而自己假作正经，养到了不少情人。他本来想要寻机瞅源氏公子一个空子，抓住把柄，以图报复。正好这一日头中将也来与这内侍私会，看到源氏公子先推门进去，心中窃喜，想此不失为一个绝好机会，就决定稍微吓他一次，然后责问他：“日后你改不改？”正如同公子责问他一样。便悄然站立在门外，静听里间的声音。
正是风声渐紧的时候，夜色深沉，室内没有了声息。头中将怀疑二人已睡熟，便悄然进得室内。源氏公子心有所思，无法安睡，忽听得足音。他哪会料得头中将来到了这里，还以为是与内侍有染的修理大夫，想念旧情，重来探询。就想：这种见不得人的丑事，偏叫这老滑头撞上，真是太尴尬了!且对内侍道：“啊呀，这样的情况之下，我要走了。你明已见得蟢子飞，知道他要来，故意瞒着我，太不要脸了!”慌忙抓了件衣衫，躲避到了屏风背后。
头中将听见了之后，差点笑出声来，但并不甘心就此罢休。他直接走到源氏公子藏身的屏风旁，动手折叠屏风，声音噼里啪啦，盖过了外面的风声。这下内侍可慌了起来，都到了这样的年纪，**不断，两男争风吃醋的事，经历得不少，但见到这场面，还是属于头一次。她生怕进来的男子伤到了公子，非常惶恐，忙起了身，拼命抱住头中将。
源氏公子本来想要趁机逃出，不让来人辨得身份。可是自己衣衫凌乱，冠带歪斜，这样的狼狈出走，实在是很不体面，一时之间犹豫不决。头中将也不愿意源氏公子得知自己身份，就一声不吭，只佯装愤怒万分，“刷”的一声，把佩刀拔了出来。内侍更慌了，连喊道：“喂，好人儿啊!喂，好人儿啊!”就上前挡住，向他合掌叩头。头中将忍俊不禁，“扑哧”一声快要笑出，又赶紧掩口。这内侍平日精心打扮，装个娇艳少女，粗看还有些相仿，但是实际上已是五十七八的老婆子。还夹在二位公子之间，不顾一切，赔掉了老脸斡旋调停，模样实在滑稽可笑!
头中将虚张声势，特意装作他人，一味得恐吓，反而被源氏公子识破。他想：“明明知道是我，他却故作此举，真是可恶。”这样一来，公子也觉好笑，于是就伸手抓了他那持刀的手，使劲一拧？头中将自知已经被他识破，禁不住笑出声来。源氏公子道：“你是当真还是作假？未免也太过分了!就让我穿好衣服吧。”头中将回身，抢过衣服，无论如何也不肯给他。源氏公子道：“要么彼此一样吧!”于是拉其腰带，想要剥其衣服。头中将哪里肯愿意，奋力抵抗，两人扭扯一团，东抓西扯了起来。慌乱之中，听得“嘶”的一声，源氏公子的衣服也被撕扯破了。头中将旋即哈哈大笑，即景吟诗道：“扯得衣破方能识，
露出真情隐秘来：穿此破衣出去，让别人都看看吧。”源氏公子答道：“撕破单衫尚且可，
薄情揭短犹可憎。”两人这样调笑一番，怨恨顿消，一起出去了。
却说源氏公子回到邸宅之后，想到了此番遭头中将作弄，心中懊悔莫及，悻悻躺下了。而那内侍呢，遇到这样难以料及之事，也自己感到很无聊。第二日便将两人扭扯时遗落的一条男裙，以及一根腰带还与源氏公子，且附诗道：“浪涌潮退无主宰，
空剩矶头由自哀。我怕是泪如雨注了!”源氏公子看到了之后，思忖道：“这女人真是不知羞耻呢。”回忆到昨夜那难堪的模样，心中又不免可怜她，便答道：“惊涛骇浪不足惧，
唯有憎恨此矶头!”这只有两句。送回的腰带，是头中将之物，颜色很深，不配自己的长礼服。又清点了自己的衣服，发觉假袖不见了。便想：“也该如此!猎色之人，怎么可能避免丢脸呢？”自此更加谨慎了。
不久之后，公子又收到头中将送来的包裹。打开一看，果真是昨晚撕落的假袖。并且附得一纸条：“快将此缝好吧。”源氏公子又气又恼，想道：“怎么就让他拿了去？”又想到：“我拿了这根腰带，也不可以便宜了他。”就用了张同样颜色的纸，将腰带包好，还给了头中将，并附诗道：“君失此带恩情绝，
今朝物还似人来。”头中将看到之后，即刻答道：“君盗蓝带我恨君，
与君割席在此时。这怨不得我啊!”
旭日东升，二人分别整装，还是衣冠楚楚，入朝见驾。源氏公子看起来端庄严肃，一副若无其事的模样。头中将看到了，暗自窃笑。正好这日公事繁多，有许多政务奏请圣裁。二人高谈阔论，出尽风头。有时候二目相对，各自会意微笑。等到旁边没有人的时候，头中将便走近源氏公子，恨恨道：“这样的隐秘，还敢也不敢？”源氏公子道：“何出此言!后来的人一无所获，才是真正可怜呢!不曾有：人言可畏，也是迫不得已呀!”两人斗过一阵，相约以“若人问及且不知”为戒，互相保守密约。
这次之后，头中将每次得时机，就以此为话柄，全力嘲笑源氏公子。源氏公子追悔莫及：“都怪这可恶的老妖精，干出这样的好事!”但那内侍，还是不断送得信来，嗔怒公子薄情，公子越来越觉着不是滋味。对胞妹葵姫，头中将也闭口不提这件事情，总想要寻得个恰当时机，以此嘲弄源氏公子。
皇上对源氏公子百般恩宠，那些出身高贵的子弟，都既嫉恨又害怕，只有头中将毫不相让，凡事都要与他争个高低。头中将和葵姫是同母所生，他想：源氏公子不过身为皇子；而自己，父亲身为贵戚，圣眷深厚，母亲又是皇上胞妹。而且自小就得到父母无限宠爱，哪里比源氏公子差呢？其实，他的人才品貌，也算得上尽善尽美，无可挑剔；在情场方面，与源氏公子一争高下，也无所不及，正好是各领**。
再说藤壶妃子被册立为后之后，仪式定在七月。源氏公子也由中将之职晋爵为宰相。皇上意欲在近年让位，由弘徽殿女御家的太子即位，并且立藤壶妃子之子为太子。可是这新立太子无人扶持，外家诸舅父，都是皆为皇子，但已属居臣下。这时候藤源氏朝中，源氏的人不便掌握朝纲，因此只好将新太子母亲册立为皇后，以增强新太子的势力。弘徽殿女御得知此事，非常不满，但是也无可奈何。皇上对她道：“你儿子不久就要即帝位，那个时候你高居尊位，就是皇太后了，难道还不满足？”世人对此，都顾虑重重，私议道：“弘徽殿女御乃太子之母，入宫已经二十余载。册立藤壶妃子作为皇后，想因此压倒她，恐怕是太难了吧？”
藤壶妃子册立为后，仪式如期举行。当晚由源氏宰相陪送入宫。藤壶妃子为前代皇后之女，身份高贵，自不待言，况又生得一位容貌出众、光彩照人的小皇子。皇上对她百般宠爱，其他人也只好另眼相待。源氏公子奉陪入宫的时候，心绪烦乱如麻，想到了辇车中妃子那花容月貌，就非常向往。又想到日后“更远蓬山一万重”，两人相思无由相见，难免心情沮丧，神思游离。就自言自语道：“云端奇相纵能望，
绵绵幽恨终无期。”只觉得心情寂寞，人生无味。
光阴似箭，小皇子逐渐长大成人，相貌也愈来愈像源氏公子，几乎看不出来差异。人们都言皇子俊美出众。藤壶妃子听到之后，心中非常痛苦。幸好世人并没有留意到此处。他们认为：源氏公子美貌超群，无与伦比。小皇子很像源氏公子，都是因为同属富贵之命，如日月当空，交相辉映而已。