却说宋江派关胜等四员大将去乌龙岭助战，正遇到石宝军马。双方打在一起。石宝只顾在岭东厮杀，不料童贯带着大队人马，从西北杀上岭来。童贯军中，吕方、郭盛首先登上岭来，不料山头飞下一块大石头，把郭盛连人带马砸死。吕方又冲了上去，敌将白钦来迎，两人都走了人都了不到三合，白钦的枪和吕方的戟绞在一起。两将在马上施展不开，就下马厮打。正遇到山岭险峻的地方，俩人用力过猛，就一起揪住，滚下岭去，撞死在岭下。关胜这时候挥军也往岭上攻去。石宝看两边都没了出路，知道败势已成，就用劈风刀自刎而死。
随即，童贯和各头领，带兵一起到了睦州，宋江接下。
先不说宋江在睦州屯驻。却说卢俊义从杭州分兵之后，就带着三万人马，去攻歙州。半路经过临安镇的昱岭关，正遇到守关的方腊军队。为首的一员大将，是绰号小养由基的庞万春，善于射箭，下面一员副将叫做雷炯，一个叫做计稷。
卢俊义派史进、石秀、陈达、杨春、李忠、薛永六将，带着三千步军，先去岭下探看。小养由基庞万春，在关上看了，大笑：“你们这伙草贼，听说过我小养由基的名字吗。”说完，一箭飕的射出，正中史进。史进摔下马去。其他五将一起上前，救了史进就走。就见左右两边松树林里，一起放箭，五员将官纵有十分英雄，也抵不住弩箭如雨一般射来。史进、石秀等六人，都堆在一起，被射死在关下。
卢先锋闻报，大吃一惊，如痴似醉，呆了半晌。卢俊义随即叫来鼓上蚤时，说：“这山中总能找到可以穿过去的小路，你是个飞檐走壁的人，可以去山中寻路。”时迁领命，带了干粮，拿了几支几只火炮，挎着腰刀跨着腰刀去了。
时迁在深山里寻着小路，穿林透岭，揽葛攀藤，一直摸到了岭上关隘的后面，就见小路被大石堆砌阻断。时迁使出飞檐走壁的本事，从石壁爬怕过去，一步步摸到岭上。然后爬上一棵大树，就见卢俊义正在带兵攻打关隘，庞万春在上面向下放箭。时迁悄悄溜下树，转到关后，看见两堆柴草，当即放起火来。又把火炮点着，发出震天响声。关上众将见火起，不打自乱，时迁大喊：“有一万宋兵上了关了，还不投降。”庞万春听了，吓得魂不附体，士兵四散逃走，林冲、呼延灼趁机攻上关来，把守军杀得大败。庞万春落荒逃脱，卢俊义就夺取了昱岭关。
随即军队过了关，到了歙州城外，列阵讨战。庞万春逃到歙州，这时候领兵出来迎战。欧鹏出马，手持铁枪，就和庞万春打在一起。庞万春诈败，欧鹏追赶，庞万春扭身一箭射出，把欧鹏射死马下。卢俊义挥军杀上去，庞万春抵挡不住，拨马就跑，不料汤隆用钩镰枪一把勾倒，军兵冲上来，斩杀了庞万春。
随即，单廷圭、魏定国两人要夺头功，头一个杀进城去，不料城门里已经挖了陷阱，俩人掉了进去，－-旁边士兵冲上前，用长枪把二人杀死。卢俊义随即命人填平陷阱，冲进城来，占了歙州。但是菜园子张青、丁得孙、李云、石勇都死在乱军之中。
随即，卢俊义稍微休整，就向清溪县杀去。
宋江这时候，也带着军马，离开睦州，朝清溪县而来。方腊正在清溪县的宫中，派侄子方杰出战。方杰使方天画戟，有万夫不当之勇，身后跟着副将杜微，杜微背后藏着五把飞刀，手持七星宝剑，跟在后面。两将出到阵前。这边秦明出马，手舞狼牙大棍，和方杰打了三十多个余合，不分胜败。不料杜微从后面拔出飞刀，扔向秦明。秦明急忙躲避，却被方杰一戟刺下马去，死于非命。
宋江见折了霹雳火秦明，正在惊慌，忽然就听见旁边一队军马杀来，正是卢俊义引兵杀到。方杰惊慌，连忙往城里撤。宋江和卢俊义挥军杀去，直杀进城中，进城混战。方腊在宫中，听说宋军杀了进来，急忙在方杰保护下，杀出城去，朝帮源洞逃去了。
宋江和卢俊义占了清溪县城，清点人马，方才知道，郁保四、女将孙二娘，都被杜微的飞刀杀死；邹渊、杜迁被马军中踩踏而死。李立、汤隆、蔡福，身负重伤，不治而死。阮小五也战死。宋江与众头领，焚香祭拜阵亡的头领，然后一起领兵，奔到帮源洞，把洞口围住。
方腊被方杰保着，进到帮源洞中，坚守洞口，不出来迎战。宋江无计可施。不知胜败如何，且听下回分解。