（一）资料查阅步骤
文献资料的查阅通常分这样几个步骤或阶段：
第一步，搜索。查索引卡片、图书刊物目录等，查找与研究课题有关的书籍、刊物、文章等。
第二步，浏览。高速度地粗读，以便较快地了解全书或文章的全貌，为重点阅读做准备。在浏览这个阶段，只要求研究者了解资料的基本内容和大致特点即可。可以阅读书籍总目录、前言，如果是论文、文章等，可以看论文报告的导言与结论部分，从而迅速掌握情况。浏览阶段，涉及对资料的筛选与鉴别。
第三步，详读。这个阶段，要求研究者认真详细阅读，了解书籍或文章的实质内容、作者的观点，在此基础上，对资料进行初步评价。研究者需要运用自己的思考力、批判力，细细研读，边阅读边推敲，对所阅内容评判优劣、鉴别真伪。
第四步，记录、做读书卡片或笔记。研究者在详读的基础上，选取有价值的内容，制作文献卡片或做读书笔记。“好记性不如烂笔头”，研究者在平日应养成做记录的习惯，这样在需要的时候，就可以凭卡片或笔记迅速查找，再进一步认真研读和运用。一般地讲，制作卡片比较方便。
（二）如何制作卡片
1.卡片记录的方式
（1）摘录。抄录下原文的重要内容。例如，文章中或书中某句精辟的阐述，某个有代表性的观点等，将它摘录下来，以便日后直接引用。
（2）摘要。扼要记述有关内容。作摘要时，研究者通常要根据自己的理解，对所阅内容加以归纳整理。如果阅读中产生个人的感想、见解等，应加以注明，不要与原文意思混淆。
（3）提纲。以纲要的形式，摘下原文的小标题或目录、层次及主要内容。
（4）索引。只记下书名或文章题目名称以及作者、出处、时间即可。
2.卡片记录的内容、项目与格式
（1）编号。记卡片最好有编号，便于归类、整理。随着时间的推移、资料的积累，使资料系统化，使用时也便于查找。可以像图书馆那样采用分类编号等较正规的方式，也可以自己设计一些便于使用的编号。例如，有关教育学方面的编成教1、教2，或幼教1、幼教2；有关心理学方面的编成心1、心2。也可以按照学科、专题、发表或出版的时间、作者等，设计适用的编号。
（2）书名或文章名称。
（3）作者。如果是译文，应有原著者及译者的姓名。
（4）出处。文章如出自某杂志、刊物，要有杂志、报刊的名字。如果是书籍，应当注明出版社，还应注明出版日期和出版地点。如果是杂志，应有某年第几期第几页，报刊也要标有年、月、日及第几版。
（5）存放处。卡片上最好写明这本书或杂志是存于某个图书馆或资料室，或是在某人家中看到的，这样以后需用时，可以很快查找到。
（6）内容简介。这部分可以根据研究者的需要，可多可少。卡片的写法可以按研究者的需要和实际，或详或简，但一般均须提供必要的项目：编号、书名或文章名称、著者、出处及存放处，以便查阅运用。书目索引卡就仅记下这些内容，文摘卡则可以是摘录、摘要或提纲等。
（7）卡片记录的格式举例（见表3-1）。
表3-1 卡片记录格式范例
3.卡片记录注意事项
（1）记卡片最好用统一规格的卡片或活页纸。
（2）每张卡片只记录一条内容。
（3）注意采用统一的记录形式。例如，在固定位置书写主题名称、类目编号、出处，用固定的方式和符号表示内容是照原文摘录的，还是提要、摘要，或者哪些是自己的意见。
（4）如果一条内容需要占用两页以上的卡片，应在每张卡片上都书写主题名称，并在旁边用括号标明顺序，如“（之一）”“（之二）”等，在最后一张卡片上记“（续完）”。
（5）资料的记录内容应十分准确。为此，研究者一定要先将原文意思弄懂弄通，再作摘要，否则宁可不做卡片，避免歪曲原文原意。
（6）将抄写减到最低限度。如果所查阅的内容不是将来要用的或是极难得的资料，不作内容卡，只作索引卡。如果不是将来需要直接引用或分析的资料，不必照原文摘录，可只作摘要。文字尽可能简明扼要。
（7）记录卡片时应注意留出适当空白，记下个人在阅读时萌生的一些想法、评论或得到的启示等，从而使阅读过程成为研究思考的过程。有关个人观点的文字应与原文区分开来，可以用色笔或加括号等以示区别。
要进行历史研究或资料研究，研究者应在平时注重对资料的日常积累，以便为研究创造良好基础。可以依研究者个人的专长与兴趣，有重点地收集有关资料，也可以在较广泛的范围内，对凡是有价值的东西进行一般化的收集。资料的日常收集与积累，一方面可以使研究者开阔视野、了解研究概貌、掌握动态；另一方面也可为日后的课题研究引出一些初步的线索，作为选定和进入课题的基础。